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中國
電力
建設股份有限公司
關于
為
中國水利水電第七工程局有限公司
開展資產(chǎn)證券化業(yè)務
提供
增信
的公告
本公司
董事
會
及全體
董事
保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 接
受
增信主體
：
水電七局第
1
-
5
期資產(chǎn)支持專項計劃
（以下簡稱
“專項計劃”
）。
. 本次
差額補足
金額
：
專項計劃
發(fā)行
總規(guī)模不超過
40
億元人民幣
、其中首期
發(fā)行規(guī)模為
7
.32
億元人民幣，
公司須對專項計劃
賬戶資金不足以支付
其
應
付相關稅金和費用
以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金之和之間的差
額部分
予以補足
。
. 截至目前，公司及其下屬全資、控股子公司不存在逾期的對外擔保。
一、概述
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月23日、2021
年5月27日召開第三屆董事會第三十八次會議、公司2020年年度股東大會，審議通過
了《關于中國電力建設股份有限公司2021年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項的議
案》，公司董事會、股東大會同意公司根據(jù)產(chǎn)品架構和發(fā)行需要，向公司及其下屬
子公司在不超過230億元人民幣的總額度內發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人出具增信
承諾函，并按照增信承諾函的約定，為資產(chǎn)證券化產(chǎn)品提供差額補足、流動性支持
等增信，具體增信內容以實際出具的增信承諾函為準，增信總額度不超過230億元人
民幣，且增信所對應待兌付資產(chǎn)支持證券本金余額總計不超過400億元人民幣。公司
股東大會授權董事會并進一步授權董事長(屆時無需再次召開董事會審議相關授權
事宜)，根據(jù)相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及屆時的市場條件，在股東大會審議
通過的事項范圍內審議并決策發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及增信相關事項。公司董事長于
2021年6月8日作出決定，同意中國水利水電第七工程局有限公司作為原始權益人發(fā)
起“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專
項計劃稅金、費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金之和之間的差額部分承
擔補足義務，差額補足的具體內容以公司向專項計劃管理人出具的差額補足承諾函
為準。
在取得上海證券交易所出具的《關于對水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)
支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2021〕1093號）之后，水電七局第1期資
產(chǎn)支持專項計劃在上海證券交易所發(fā)行，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預期到期日為2023
年1月20日，次級資產(chǎn)支持證券的預期到期日為2023年1月20日，實際發(fā)行總額為7.32
億元人民幣，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額為6.95億元人民幣、次級資產(chǎn)支
持證券發(fā)行總額為0.37億元人民幣。
二、專項計劃基本情況
專項計劃的全稱為“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，計劃管理人為上海
國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，原始權益人為中國水利水電第七工程局有限公司，
基礎資產(chǎn)為原始權益人依據(jù)基礎交易合同和《應收賬款轉讓協(xié)議》對債務人享有的
應收賬款（不包含工程質保金）及其附屬擔保權益（如有），專項計劃采用儲架發(fā)
行模式，儲架發(fā)行總規(guī)模不超過40億元人民幣，其中首期發(fā)行規(guī)模為7.32億元人民
幣，期限不超過2年，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時的市場環(huán)境確定，發(fā)行對象為合格投資者、
且不超過二百人，增信方式為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級及次級分層、公司向計劃管理人
出具增信承諾函并承擔補足及其他必要的增信措施。
三、增信承諾函的主要內容
公司向專項計劃的計劃管理人上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司出具《水電
七局第1期資產(chǎn)支持專項計劃差額補足承諾函》，其主要內容如下：
1）差額補足：公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃稅金、費用以及優(yōu)
先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金之和之間的差額部分承擔補足義務。
2）差額支付承諾期間：該承諾函自公司簽署且該專項計劃設立之日起生效，并
于專項計劃資產(chǎn)分配完畢之日（或計劃管理人按照專項計劃文件宣布專項計劃未成
功設立之日）終止。
四、董事會及董事會授權人士意見
根據(jù)公司第三屆董事會第三十八次會議決議及2021年6月8日作出的董事長決定，
中國水利水電第七工程局有限公司設立專項計劃開展資產(chǎn)證券化業(yè)務進行融資能夠
盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，提高資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結構；中國水利水電
第七工程局有限公司依據(jù)基礎交易合同和《應收賬款轉讓協(xié)議》對債務人享有的應
收賬款（不包含工程質保金）及其附屬擔保權益（如有）作為專項計劃的基礎資產(chǎn)
收益穩(wěn)定、整體風險較低，公司實際承擔差額補足的可能性較??；此外，中國水利
水電第七工程局有限公司經(jīng)營穩(wěn)定、資信狀況良好，公司提供相關增信措施能夠有
效降低融資成本，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形，同
意公司為中國水利水電第七工程局有限公司發(fā)行的專項計劃提供差額補足。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至2020年12月31日，公司本部及下屬全資、控股子公司對非關聯(lián)第三方的擔
保余額為5.39億元人民幣，占公司截至2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.46%；公司
及下屬全資、控股子公司的對外擔保余額為854.52億元人民幣，占公司截至2020年
12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的72.40%；不存在逾期擔保。
六、備查文件
1、中國電力建設股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議。
2、中國電力建設股份有限公司2020年年度股東大會決議。
3、董事長決定。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司董事會
二〇二一年七月十四日
電力
建設股份有限公司
關于
為
中國水利水電第七工程局有限公司
開展資產(chǎn)證券化業(yè)務
提供
增信
的公告
本公司
董事
會
及全體
董事
保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 接
受
增信主體
：
水電七局第
1
-
5
期資產(chǎn)支持專項計劃
（以下簡稱
“專項計劃”
）。
. 本次
差額補足
金額
：
專項計劃
發(fā)行
總規(guī)模不超過
40
億元人民幣
、其中首期
發(fā)行規(guī)模為
7
.32
億元人民幣，
公司須對專項計劃
賬戶資金不足以支付
其
應
付相關稅金和費用
以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金之和之間的差
額部分
予以補足
。
. 截至目前，公司及其下屬全資、控股子公司不存在逾期的對外擔保。
一、概述
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月23日、2021
年5月27日召開第三屆董事會第三十八次會議、公司2020年年度股東大會，審議通過
了《關于中國電力建設股份有限公司2021年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項的議
案》，公司董事會、股東大會同意公司根據(jù)產(chǎn)品架構和發(fā)行需要，向公司及其下屬
子公司在不超過230億元人民幣的總額度內發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人出具增信
承諾函，并按照增信承諾函的約定，為資產(chǎn)證券化產(chǎn)品提供差額補足、流動性支持
等增信，具體增信內容以實際出具的增信承諾函為準，增信總額度不超過230億元人
民幣，且增信所對應待兌付資產(chǎn)支持證券本金余額總計不超過400億元人民幣。公司
股東大會授權董事會并進一步授權董事長(屆時無需再次召開董事會審議相關授權
事宜)，根據(jù)相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及屆時的市場條件，在股東大會審議
通過的事項范圍內審議并決策發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及增信相關事項。公司董事長于
2021年6月8日作出決定，同意中國水利水電第七工程局有限公司作為原始權益人發(fā)
起“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專
項計劃稅金、費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金之和之間的差額部分承
擔補足義務，差額補足的具體內容以公司向專項計劃管理人出具的差額補足承諾函
為準。
在取得上海證券交易所出具的《關于對水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)
支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2021〕1093號）之后，水電七局第1期資
產(chǎn)支持專項計劃在上海證券交易所發(fā)行，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預期到期日為2023
年1月20日，次級資產(chǎn)支持證券的預期到期日為2023年1月20日，實際發(fā)行總額為7.32
億元人民幣，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額為6.95億元人民幣、次級資產(chǎn)支
持證券發(fā)行總額為0.37億元人民幣。
二、專項計劃基本情況
專項計劃的全稱為“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，計劃管理人為上海
國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，原始權益人為中國水利水電第七工程局有限公司，
基礎資產(chǎn)為原始權益人依據(jù)基礎交易合同和《應收賬款轉讓協(xié)議》對債務人享有的
應收賬款（不包含工程質保金）及其附屬擔保權益（如有），專項計劃采用儲架發(fā)
行模式，儲架發(fā)行總規(guī)模不超過40億元人民幣，其中首期發(fā)行規(guī)模為7.32億元人民
幣，期限不超過2年，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時的市場環(huán)境確定，發(fā)行對象為合格投資者、
且不超過二百人，增信方式為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級及次級分層、公司向計劃管理人
出具增信承諾函并承擔補足及其他必要的增信措施。
三、增信承諾函的主要內容
公司向專項計劃的計劃管理人上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司出具《水電
七局第1期資產(chǎn)支持專項計劃差額補足承諾函》，其主要內容如下：
1）差額補足：公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃稅金、費用以及優(yōu)
先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金之和之間的差額部分承擔補足義務。
2）差額支付承諾期間：該承諾函自公司簽署且該專項計劃設立之日起生效，并
于專項計劃資產(chǎn)分配完畢之日（或計劃管理人按照專項計劃文件宣布專項計劃未成
功設立之日）終止。
四、董事會及董事會授權人士意見
根據(jù)公司第三屆董事會第三十八次會議決議及2021年6月8日作出的董事長決定，
中國水利水電第七工程局有限公司設立專項計劃開展資產(chǎn)證券化業(yè)務進行融資能夠
盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，提高資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結構；中國水利水電
第七工程局有限公司依據(jù)基礎交易合同和《應收賬款轉讓協(xié)議》對債務人享有的應
收賬款（不包含工程質保金）及其附屬擔保權益（如有）作為專項計劃的基礎資產(chǎn)
收益穩(wěn)定、整體風險較低，公司實際承擔差額補足的可能性較??；此外，中國水利
水電第七工程局有限公司經(jīng)營穩(wěn)定、資信狀況良好，公司提供相關增信措施能夠有
效降低融資成本，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形，同
意公司為中國水利水電第七工程局有限公司發(fā)行的專項計劃提供差額補足。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至2020年12月31日，公司本部及下屬全資、控股子公司對非關聯(lián)第三方的擔
保余額為5.39億元人民幣，占公司截至2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.46%；公司
及下屬全資、控股子公司的對外擔保余額為854.52億元人民幣，占公司截至2020年
12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的72.40%；不存在逾期擔保。
六、備查文件
1、中國電力建設股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議。
2、中國電力建設股份有限公司2020年年度股東大會決議。
3、董事長決定。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司董事會
二〇二一年七月十四日
